Stannisem i Davosem przybywają do Braavos. Po długim oczekiwaniu przyjmują ich miejscowi bankierzy. Yara Greyjoy zapoznaje członków swej załogi z listem od Ramsaya. Żelaźni uciekają z zamku, pozostawiając Theona.

Tyrion próbuje znaleźć mistrza, a Ogar zostaje ranny. Porada Jona jest ignorowana w Castle Black. Brienne i Podrick otrzymują wskazówkę na temat miejsca pobytu Aryi.

Tywin planuje nowy sojusz dla Lannisterów. Melisandre odwiedza Riverlands. Robb obmyśla kompromis, który ma utrzymać jego sojusz z rodem Freyów. Roose Bolton decyduje co zrobić z Jamiem Lannisterem. Jona, Ygritte…

W Królewskiej Przystani Tyrion planuje uzyskać trzy sojusze poprzez obietnicę małżeństwa. Catelyn w celu zawarcia sojuszu z Renlym Baratheonem przybywa do Stormlands. Ale król Renly, jego nowa żona Margaery i…